隔夜行情　　每日精选

　　证监会：“商品期货市场量化交易被叫停”为不实消息

　　运价风险逐步释放叠加淡季预期 航运指数期货追涨趋谨慎

　　“铜博士”又回来了！机构集体看涨

　　新华社：中共中央政治局常务委员会召开会议。会议强调，新的一年里，中央书记处要围绕中央政治局、中央政治局常委会部署要求，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，立足自身职责，强化政治担当，扎实履职尽责，提高议事办事水平，突出重点、抓好落实，继续完成好党中央交办的各项任务。

　　证监会：近日，有媒体报道，“商品期货市场量化交易被叫停”，相关市场传闻为不实消息。商品期货市场手续费减收政策实行多年，各商品期货交易所依规向期货公司减收一定幅度的手续费。2024年，为加强交易监管，维护“三公”的市场秩序，各商品期货交易所将对手续费减收政策进行优化调整，对达到一定标准的程序化交易客户实行差异化手续费减收政策，并非叫停期货市场的程序化交易。

　　界面新闻：美国自动数据处理公司（ADP）1月4日发布数据，美国2023年12月ADP就业人数增加16.4万人，创2023年8月来新高，预期11.5万人，前值10.3万人。

　　黑色系期货

　　螺纹钢：截至1月4日当周，产量连续第二周减少，社库连续第四周增加，厂库由增转降，表需由降转增，螺纹产量244.19万吨，较上周减少7.65万吨，降幅为3.04%；螺纹厂库185.95万吨，较上周减少9.92万吨，降幅为5.06%；螺纹社库422.77万吨，较上周增加27.48万吨，增幅为6.95%；螺纹表需226.63万吨，较上周增加6.62万吨，增幅为3.01%。（Mysteel）

　　据商务部网站消息，墨西哥经济部2023年12月22日在官方日报发布公告，对原产于中国、无论进口来源的钢制螺杆（西班牙语：varillas de acero roscadas）作出反倾销肯定性初裁，初步裁定对涉案产品征收8.02%～48.08%的临时反倾销税。涉案产品墨西哥TIGIE税号为7318.15.99和7318.19.99。公告自发布次日起生效。

　　煤炭：光大证券研报指出，根据调研，山西大矿和河南平顶山主流大矿2024年一季度焦煤长协价上涨。2023年1-11月国内炼焦精煤产量4.5亿吨，同比-0.1%，炼焦原煤产量12.2亿吨，同比+1.3%，增速均低于原煤产量增速（+3.5%）。根据预测，2023-2027年全国新增煤炭产能共5.03亿吨，其中仅0.88亿吨为炼焦煤产能。（第一财经）

　　本周Mysteel统计全国110家洗煤厂样本：开工率67.07较上期降0.21%；日均产量57.17万吨降0.09万吨；原煤库存275.67万吨降4.45万吨；精煤库存137.22万吨降1.22万吨。（我的钢铁网）

　　铁矿石：花旗将铝短期预测维持在每吨2300美元水平；新的3个月铜价预测为8,500美元/吨；预计未来几周铁矿石交易价格将上涨至每吨150美元。(财联社）

　　农产品期货

　　生猪：据香港特区政府新闻公报，香港渔护署2023年12月28日通报，元朗新田一个猪场猪只样本检测出非洲猪瘟病毒，署方翌日起在猪场展开猪只销毁行动，并在2024年1月4日完成，销毁及处理全部共1126头猪，已按照既定程序运往新界西堆填区弃置。渔护署会为该猪场安排彻底清洁及消毒，并已就事件通报世界动物卫生组织，同时正联同国际专家调查及了解非洲猪瘟病毒的源头。（界面新闻）

　　2024年1月4日，唐人神披露近期投资者活动记录称，预计2023年生猪出栏量会略超原本计划的350万头目标。2024年，公司规划的生猪出栏量为450万头—500万头。（新京报）

　　白糖：巴西航运机构Williams发布的数据显示，截至2024年1月3日当周，巴西港口等待装运食糖的船只数量为77艘，此前一周为83艘；港口等待装运的食糖数量为295.84万吨，此前一周为377.92万吨。（新华财经）

　　截至2023年12月31日，2023/24年榨季广西74家糖厂已全部开榨，同比增加1家；累计入榨甘蔗1548.55万吨，同比增加3.92万吨；产混合糖185.64万吨，同比减少3.37万吨；混合产糖率11.99%，同比下降0.25个百分点；累计销糖114.54万吨，同比增加12.24万吨；产销率61.70%，同比提高7.58个百分点。（沐甜科技）

　　棕榈油：印尼贸易部官员周四（1月4日）表示，印尼2023年实现棕榈油国内销售义务326万吨，换算为出口许可数量为2520万吨。在签发的所有出口许可中，大约620万吨出口尚未使用。（新华财经）

　　有色/贵金属期货

　　碳酸锂：上海钢联发布的数据显示，1月4日电池级碳酸锂价格较上次持平，均价报10.10万元/吨。（财联社）

　　铜：金属铜在经济领域有广泛应用，素有“铜博士”之称，作为经济的晴雨表备受关注。数据显示，2023年伦铜累计上涨2.25%，全年大部分时间价格维持在每吨7800-9100美元区间。不过，步入2024年，伦铜价格却连续下跌，一度创下阶段新低。有机构表示，未来在美元贬值、绿色转型需求和供应趋紧等因素助推下，“铜博士”有望迎来大幅上涨。（中国证券报）

　　锌：据Mysteel调研统计，1月4日统计的6地锌锭库存5.38万吨，较本周二增加0.55万吨，较上周四增加0.01万吨。上海市场锌锭库存1.81万吨，较本周二增加0.15万吨，较上周四减少0.28万吨。广东市场锌锭库存0.61万吨，较本周二减少0.07万吨，较上周四增加0.13万吨。天津市场锌锭库存2.24万吨，较本周二增加0.33万吨，较上周四增加0.19万吨。（我的钢铁网）

　　能化期货

　　纯碱：截止到2024年1月4日，周内纯碱产量66.32万吨，环比增加1.28万吨，涨幅1.97%。轻质产量29.23万吨，重质产量37.09万吨。中国纯碱企业出货量为63.37万吨，环比下降4.59%；纯碱整体出货率为95.55%，环比-6.43个百分点。中国联碱法纯碱理论利润（双吨）为1362.10元/吨，环比-47.50元/吨，跌幅3.37%，周内原盐价格稳定，煤炭价格小幅下降，纯碱价格下跌，利润下跌。（隆众资讯）

　　截至1月4日，本周国内纯碱厂家总库存36.96万吨，环比增加2.95万吨，上涨8.67%。其中，轻质库存21.01万吨，重质库存15.95万吨。（隆众资讯）

　　乙二醇：截至1月4日，华东主港地区MEG港口库存总量102.41万吨，较上一统计周期减少1.99万吨，降幅1.91%。其中张家港56.1万吨，太仓14.8万吨，宁波7万吨，江阴及常州12.3万吨，上海及常熟12.21万吨。周内主港发货尚可且天气影响下部分港口仍有封航，本周库存延续去化趋势。（隆众资讯）

　　燃料油：新加坡企业发展局（ESG）：截至1月3日当周，新加坡燃油库存增加121.9万桶，达到2231.3万桶的五个半月高点。（新华财经）

　　原油：摩根士丹利发布报告指出，随着后疫情复苏顺风减弱，全球石油需求增长将放缓；预计2024年石油需求增长为120万桶/日，较2023年的220万桶/日有所下降。（南方财经网）

　　其他期货

　　欧线集运：由于红海危机迫使多家航运公司改道，全球货轮运力下降，亚洲、欧洲和美国之间的集装箱运输现货运价正在攀升。货运预订和支付平台 Freightos当地周三晚间表示，从亚洲到北欧的40英尺集装箱运输货物的即期运费已突破 4000 美元，比上月中旬红海危机发酵前上涨了173%。（财联社）

　　克拉克森的数据显示，尽管当前上海到北欧的航线运价相比2022年初的峰值还低约65%，但除去受疫情影响的极端运价因素，目前市场的报价已达到历史最高水平。“部分市场的报价已明显高于实际所承担的额外成本，现货运价存在虚高的风险。”（新华财经）

　　上海国际能源交易中心发现8组22名客户在集运指数（欧线）期货品种交易中涉嫌未申报实际控制关系，根据《上海国际能源交易中心交易规则》《上海国际能源交易中心实际控制关系账户管理细则》的相关规定，决定对上述客户在集运指数（欧线）期货品种上采取限制开仓1个月以及限制出金的监管措施。（上海国际能源交易中心）

　　财联社：本周第二次！苹果股价又遭华尔街唱空。Piper Sandler的分析师Harsh Kumar周四将苹果的评级从“增持”下调至“中性”，目标价为205美元，理由是担心iPhone的库存水平和销量增长率见顶。

　　每日经济新闻：韩国政府统计数据显示，2023年全年，韩国全国出生人口只有大约23.5万人，创历史新低。2023年出生人口较于2021年和2022年分别下降11%和8%。